¿En qué nos ocupamos?

Nuestro servicio de asesoramiento financiero comienza con una evaluación integral de su cartera y una evaluación general de su situación financiera actual con bancos y oficinas de correos.

Nuestro objetivo es trabajar con usted para crear un plan personalizado que se alinee con sus deseos y se adapte a sus necesidades financieras específicas. Entendemos que cada persona tiene necesidades financieras únicas y nos esforzamos por comprender completamente sus necesidades, centrarnos en sus objetivos y elegir las mejores soluciones a través de propuestas concretas, confiables y alcanzables con el tiempo.

Una vez que hayamos elaborado juntos su perfil financiero, nos aseguraremos de actualizarlo periódicamente de acuerdo con cualquier cambio que pueda surgir. Analizaremos y supervisaremos el rendimiento de su cartera financiera, asegurándonos de que sea coherente con su tolerancia a las fluctuaciones del mercado y los precios de los instrumentos.

Su tranquilidad es nuestra máxima prioridad, por eso ofrecemos un contrato de asesoramiento gratuito.

Además de la asesoría financiera, brindamos un análisis del patrimonio inmobiliario profesional, corporativo y familiar para diseñar estrategias encaminadas a incrementar el bienestar financiero de su familia.

Para censar, analizar y supervisar tu patrimonio de manera segura, confiamos en el servicio de asesoramiento más avanzado y tecnológico de Italia: «Consulenza Sei» de Fideuram, el punto de referencia para todos los operadores del sector. Analizamos tu situación patrimonial y tu perfil de riesgo para poder definir juntos las mejores estrategias de inversión para alcanzar los objetivos establecidos y proteger tus proyectos de vida, minimizando los riesgos y distribuyendo óptimamente los recursos.

También contamos con la valiosa colaboración de un equipo de grandes y reconocidos expertos para garantizar la máxima personalización, eficiencia y seguridad de las estrategias de inversión

Analizamos todos los aspectos relacionados con la sucesión y los impuestos, y discutimos cada solución con usted para que pueda aprovechar nuevas oportunidades e integrarlas con sus objetivos iniciales.

Su patrimonio se monitorea continuamente a través de un sistema de alertas personalizadas y reportes trimestrales, cumpliendo con las regulaciones de privacidad, para informar sobre su situación patrimonial y su evolución.

No podemos ignorar las problemáticas intrínsecas del sistema de seguridad social público italiano: hay pocos nacimientos, la población es cada vez más longeva y las contribuciones solo alcanzan para mantener a los jubilados sin permitir que ahorren nada.

Considerando también la crisis en la que se encuentran los fondos profesionales, podemos afirmar que la reducción de las pensiones en el futuro es una certeza matemática.

Nuestro objetivo es ayudarte a construir una pensión de respaldo que te acompañe con seguridad una vez que salgas del mundo laboral.

Queremos optimizar y hacer más eficiente tu pensión complementaria, reduciendo al mínimo los impuestos y aprovechando eficazmente las normativas vigentes a tu favor.

Asegurarte hoy es la única herramienta válida para mantener tu nivel de vida intacto en el futuro. Los accidentes, enfermedades y otros imprevistos pueden comprometer tus ingresos y tu capital total: asegurarse es necesario para obtener rendimientos futuros de tus inversiones.

Sabremos guiarte en esta delicada elección para protegerte a ti, a tus seres queridos, tus bienes y propiedades, evitando seguros costosos e inútiles.

¡Comienza a proteger tu vida y la de tus seres queridos ahora mismo!