Di cosa ci occupiamo?

La nostra consulenza finanziaria inizia con l’analisi completa del tuo portafoglio e la valutazione globale della tua attuale situazione finanziaria detenuta presso banche e posta.

Il nostro obiettivo è costruire insieme un progetto su misura per te e coerente con i tuoi desideri. Sappiamo bene che ogni persona ha esigenze finanziarie differenti: noi vogliamo comprendere pienamente i tuoi bisogni, mettere a fuoco i tuoi obiettivi e scegliere le soluzioni migliori attraverso proposte concrete, affidabili e realizzabili nel tempo.

Una volta compilato insieme il tuo profilo finanziario ci assicureremo di aggiornarlo periodicamente in linea con i cambiamenti che si verificheranno. Analizzeremo e monitoreremo l’andamento del tuo portafoglio finanziario, assicurandoci che sia coerente con la tua tolleranza alle oscillazioni dei mercati e dei prezzi degli strumenti finanziari.

La tua tranquillità è la nostra priorità: per questo garantiamo un contratto di consulenza gratuito.

Oltre alla consulenza finanziaria forniamo un’analisi del patrimonio immobiliare professionale, aziendale e familiare per ideare strategie volte a far aumentare il benessere finanziario della tua famiglia.

Per censire, analizzare e monitorare il tuo patrimonio in sicurezza ci affidiamo al servizio di Advisory più evoluto e tecnologico in Italia: la “Consulenza Sei” di Fideuram, il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Analizziamo la tua situazione patrimoniale e il tuo profilo di rischio per poter definire insieme le strategie di investimento migliori per raggiungere gli obiettivi stabiliti e proteggere i tuoi progetti di vita, minimizzando i rischi e ripartendo in modo ottimale le risorse.

Ci avvaloriamo anche della preziosa collaborazione di un team di grandi e accreditati esperti per garantire la massima personalizzazione, efficienza e sicurezza delle strategie di investimento.

Analizzeremo tutti gli aspetti patrimoniali successori e fiscali e discuteremo con te ogni soluzione proposta, anche per permetterti di cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato e integrarle eventualmente con gli obiettivi inizialmente identificati in fase di progettazione.

Il tuo patrimonio sarà continuamente monitorato attraverso un sistema di alerting evoluto su misura per te e un report trimestrale, in linea con le norme di riservatezza attuali, per rendicontare la tua situazione patrimoniale e la sua evoluzione.

Non possiamo trascurare le problematiche intrinseche del sistema previdenziale pubblico italiano: nascono pochi bambini, la popolazione è sempre più longeva e i contributi riescono solo a mantenere i pensionati senza permettere di accantonare nulla.

Considerando anche la crisi in cui versano le casse professionali possiamo affermare che la riduzione delle pensioni in futuro è una certezza matematica.

Il nostro obiettivo è aiutarti a costruire una pensione di scorta, che ti accompagni in sicurezza una volta uscito dal mondo del lavoro.

Vogliamo ottimizzare e rendere efficiente la tua pensione integrativa, riducendo al minimo le tasse e sfruttando efficientemente le normative vigenti a tuo favore.

Assicurarsi oggi è l’unico strumento valido per mantenere inalterato il tuo tenore di vita un domani. Incidenti, malattie e altri imprevisti possono compromettere i tuoi rendimenti e il tuo capitale totale: assicurarsi è necessario per poter ottenere del rendimento futuro dai propri investimenti.

Sapremo guidarti in questa delicata scelta per proteggere te, i tuoi cari, i tuoi beni e le tue proprietà evitando assicurazioni costose e inutili.

Inizia a proteggere la tua vita e quella dei tuoi cari adesso.